Süsü, az egyfejű sárkány elmegy vadkörtét szedni. A harcias szomszéd király katonáival csapdát állít Süsünek, aki bele is esik, és nem tud belőle kijönni, a lábát is összeszurkálják a lándzsák. Torzonborz király eközben megtámadja az országot. A király kiszökik a vár titkos ajtaján segítségért, abban bízva, hogy megtalálja Süsüt is.

Abonyi Antal (Operatőr), Bessenyei Erzsébet (Vágó), Bodrogi Gyula (Szinkronhang), Bánhalmi Anna (Felvételvezető), Csukás István (Író, Költő), Gaál Éva (Grafika), Hegedűs Anikó (Rendezőasszisztens), Katona Gyöngyi (Grafika), Lévai Sándor (Bábtervező), Lévai Sándor (Díszlettervező), Makki Mari (Grafika), Pugris Sándor (Díszletépítész), Réti Kata (Rendezőasszisztens), Révész Márta (Vágóasszisztens), Singer Dezső (Gyártásvezető), Szabó László (Színes technika), Szabó Zsuzsa (Munkatárs), Sztankay István (Szinkronhang), Sáfár Márta (Grafika), Sárközy András (Segédoperatőr), Takács Vera (Dramaturg), Tréfás Imre (Fővilágosító), Tóbel Béla (Hangmérnök)

Astra Bábegyüttes (Műsor résztvevő), Balázs Péter (Szereplő), Benedek Miklós (Szereplő), Bergendy együttes (Műsor résztvevő), Bodrogi Gyula (Szereplő), Csepeli Péter (Szereplő), Csákányi László (Szereplő), Horkai János (Szereplő), Horváth Gyula (Szereplő), Horváth Károly (Szereplő), Hűvösvölgyi Ildikó (Szereplő), Kaló Flórián (Szereplő), Kaszner Irén (Szereplő), Kaszás László (Szereplő), Kemény Henrik (Szereplő), Koffler Gizella (Szereplő), Meixler Ildikó (Szereplő), Mikó István (Szereplő), Paudits Béla (Szereplő), Pehartz Imre (Szereplő), Simándy József (Szereplő), Szombathy Gyula (Szereplő), Sztankay István (Szereplő), Tábori Nóra (Szereplő), Varanyi Lajos (Szereplő), Zenthe Ferenc (Szereplő)