1. rész
Szórakoztató zenés bábfilm egy jóindulatú, de butácska sárkányról, akit kitagadnak Sárkányországból. Süsü kóborlása során eljut egy országba, ahol rettegésben tartja az embereket. A király fele királyságát és leányát ígéri annak, aki legyőzi a sárkányt. Szerencsére Süsü találkozik Kóbor királyfival, aki elveszi a királylányt, Süsüt pedig kinevezi fő-fő udvari sárkánynak. A nép is megkedveli a segítőkész sárkányt, aki minden munkában...
2. rész
Süsü – örömében, hogy befogadták – mindenki helyett dolgozni kezd. Jól is mennek a dolgok mindaddig, amíg a munka nélkül maradt sárkányfűárus kezdeményezésére megalakul a Sárkányellátó Vállalat.
3. rész
Nincs pénz, és egyre rozogább a palota. Mit tegyenek? A kancellár fejéből kipattan a szikra: legyen Süsüből idegenforgalmi látványosság, csak tanuljon egy kicsit rettentő lenni.
4. rész
Süsü kőtörő lett. Híre bejárja a környéket. Süsü-nézőbe jön Petrence, a szomszéd király. Süsü boldogan készülődik a bemutatóra, de a kancellár, a szigorú protokoll és etikett megnehezíti a látogatás sikeres lebonyolítását.
5. rész
A birodalom szüreti mulatságra megy, csak Süsü és a királyfi maradnak otthon. Ezt az alkalmat kihasználja Torzonborz, a harcias szomszéd király, hogy támadást intézzen.
6. rész
Torzonborz, a gonosz szomszéd király, nem nyugszik bele vereségébe, és új cselt eszel ki. A tudományok várában megcsináltatja Süsü sárkány hasonmását, és beleprogramoztatja annak összes tulajdonságát, csak a jóságot felejti ki. A Kiskirályfi azonban rájön, melyik az igazi, a jószívű sárkány.
7. rész
A Kiskirályfi születésnapjára készül az egész város nagy titokban. A titokzatos készülődésről csak Süsü sárkány nem tud. Süsü az utolsó pillanatban gondoskodik az ajándékról, melyet többen is megkárosítanak, de végül is az ő bűvös virágja lesz a legszebb, legkedvesebb ajándék.
8. rész
Süsü, az egyfejű sárkány elmegy vadkörtét szedni. A harcias szomszéd király katonáival csapdát állít Süsünek, aki bele is esik, és nem tud belőle kijönni, a lábát is összeszurkálják a lándzsák. Torzonborz király eközben megtámadja az országot. A király kiszökik a vár titkos ajtaján segítségért, abban bízva, hogy megtalálja Süsüt is.