1. rész
Szórakoztató zenés bábfilm egy jóindulatú, de butácska sárkányról, akit kitagadnak Sárkányországból. Süsü kóborlása során eljut egy országba, ahol rettegésben tartja az embereket. A király fele királyságát és leányát ígéri annak, aki legyőzi a sárkányt. Szerencsére Süsü találkozik Kóbor királyfival, aki elveszi a királylányt, Süsüt pedig kinevezi fő-fő udvari sárkánynak. A nép is megkedveli a segítőkész sárkányt, aki minden munkában...
2. rész
Süsü – örömében, hogy befogadták – mindenki helyett dolgozni kezd. Jól is mennek a dolgok mindaddig, amíg a munka nélkül maradt sárkányfűárus kezdeményezésére megalakul a Sárkányellátó Vállalat.
3. rész
Nincs pénz, és egyre rozogább a palota. Mit tegyenek? A kancellár fejéből kipattan a szikra: legyen Süsüből idegenforgalmi látványosság, csak tanuljon egy kicsit rettentő lenni.
4. rész
Süsü kőtörő lett. Híre bejárja a környéket. Süsü-nézőbe jön Petrence, a szomszéd király. Süsü boldogan készülődik a bemutatóra, de a kancellár, a szigorú protokoll és etikett megnehezíti a látogatás sikeres lebonyolítását.
5. rész
A birodalom szüreti mulatságra megy, csak Süsü és a királyfi maradnak otthon. Ezt az alkalmat kihasználja Torzonborz, a harcias szomszéd király, hogy támadást intézzen.
6. rész
Torzonborz, a gonosz szomszéd király, nem nyugszik bele vereségébe, és új cselt eszel ki. A tudományok várában megcsináltatja Süsü sárkány hasonmását, és beleprogramoztatja annak összes tulajdonságát, csak a jóságot felejti ki. A Kiskirályfi azonban rájön, melyik az igazi, a jószívű sárkány.
7. rész
A Kiskirályfi születésnapjára készül az egész város nagy titokban. A titokzatos készülődésről csak Süsü sárkány nem tud. Süsü az utolsó pillanatban gondoskodik az ajándékról, melyet többen is megkárosítanak, de végül is az ő bűvös virágja lesz a legszebb, legkedvesebb ajándék.
8. rész
Süsü, az egyfejű sárkány elmegy vadkörtét szedni. A harcias szomszéd király katonáival csapdát állít Süsünek, aki bele is esik, és nem tud belőle kijönni, a lábát is összeszurkálják a lándzsák. Torzonborz király eközben megtámadja az országot. A király kiszökik a vár titkos ajtaján segítségért, abban bízva, hogy megtalálja Süsüt is.
9. rész
Süsünek táviratozik az apja Sárkányországból, hogy azonnal térjen haza, mert meg kell nősülnie. Az emberek viccelődnek az egyfejű sárkánnyal, hogy lesz egy többfejű felesége. Csinálnak is egy próbasárkánylányt, azon gyakorolja az udvarlást, az illemet. Barátja, a király is minden eszközzel húzza, halogatja az esküvőt, ám egyszer csak minden időhúzás ellenére megérkezik a sárkánylány.