Yoshi és Bordás csapata fej fej mellett halad a nyomozásban. Bordást azonban kirúgja a felsőbb vezetés, mert fedezi Czimmermannt, és Mike veszi át a teendőket. Vanda eltűnik. Bordás is. A szekta Mestere gyanút fog és feladja magát. Parafenomén, aki hipnózissal irányította a dílergyilkosságokat, méghozzá Czimmermann és a Moszad tudtával. A hazai titkosszolgálat a szaunában szervezi az új akciót a "szép új világ" jegyében - Mike leizzad, de vállalja a koordinálást. Szegény Kálmán bá belebukik a közvetítő szerepbe a rendőrség és az alvilág közt, folyik a szesz és a vér.

Andrejszki Henrietta (Munkatárs), Bakosi Balázs (Munkatárs), Barabás Béla (Zenei Szerkesztő), Bavrik Tamás (Munkatárs), Csillag Mano (Vágó), Csáth Miklós (Díszlettervező), Czégényi József (Munkatárs), Dr. Kucserák Katalin (Munkatárs), Fonyódi Tibor (Forgatókönyvíró), Fésős András (Dramaturg), Gerencsér Gyula (Munkatárs), Grieger György (Kellékes), Hargitay Katalin (Munkatárs), Harsány Zita (Munkatárs), Horváth Attila (Gyártásvezető), Horváth Márta (LEBONYOLÍTÓ SZERKESZTŐ), Hábermann Jenő (Producer), Kenyó Attila (Munkatárs), Kolozsváry Bálint (Munkatárs), Kovalik József (Munkatárs), Kovács Matild (Munkatárs), Magyar Péter (Felvételvezető), Mliner László János (LEBONYOLÍTÓ GYÁRTÁSVEZETŐ), Molnár Miklós (Berendező), Mátrai Sándor (Maszkmester), Potássy Gábor (Kellékes), Pártényi Zsuzsa (Jelmez kivitelező), Somogyi Zsolt (Munkatárs), Szabó Ferenc (Munkatárs), Szendrő András (Fővilágosító), Sáfár Béla (Munkatárs), Varga Péter (Építész), – (Jelmeztervező)

B. Marton Frigyes (Operatőr), Bajomi Nagy György (Szereplő), Bede Fazekas Szabolcs (Szereplő), Cserna Antal (Szereplő), Csoma Judit (Szereplő), Czene Csaba (Szereplő), Gáspár Sándor (Szereplő), Hollósi Frigyes (Szereplő), Horváth Erika (Szereplő), Hábermann Lívia (Szereplő), Jordán Tamás (Szereplő), Juhász Réka (Szereplő), Kovács Lajos (Szereplő), Kárász Zénó (Szereplő), Kéri Kitty (Szereplő), Labancz Lilla (Szereplő), Markert Károly (Operatőr), Nagy Enikő (Szereplő), Schmied Zoltán (Szereplő), Takáts Andrea (Szereplő), Varju Kálmán (Szereplő), Varju Miklós (Szereplő), Zágoni Zsolt (Szereplő)