Ugrifüles és barátai szállást keresnek, mert közeleg a tél. A vakond nem fogadja be őket. Ekkor a nyúlnak okos ötlete támad, télapónak maszkírozzák magukat, így kerülnek egy kisfiúhoz, aki nagyon megörül nekik.

Benedek László (Segédoperatőr), Bálint Ágnes (Dramaturg), Cakó Ferenc (Animátor), Cakó Ferenc (Díszlettervező), Csillag Márta (Gyártásvezető), Czipauer János (Munkatárs), Dargay Attila (Dramaturg), Dreilinger Zsuzsa (Felvételvezető), Foky Ottó (Bábtervező), Fülöp Géza (Színes technika), Krakovszky Mária (Munkatárs), Lambing Antal (Díszletépítész), Magyar Gergely (Gyártásvezető), Mazács Miklós (Segédoperatőr), Móritz Róbert (Díszletépítész), Nyerges András (Hangmérnök), Pölöskei Gyula (Munkatárs), Szabó László (Munkatárs), Sánta Béla (Díszletépítész), Zsebényi Béla (Munkatárs)

Bayer Ottmár (Operatőr), Haumann Péter (Szereplő), Márton András (Szereplő)