1. rész
Ugrifüles és Tüskéshátú, a barátja egy teherautón messze vetődnek otthonuktól. Boldogok, hogy végre világot láthatnak.
2. rész
Vándorlásuk során felfedezik a játszóteret. Megismerkednek egy unatkozó kutyával, és hogy felvidítsák, Ugrifüles és Tüskéshátú ugrócsoportot alakítanak.
3. rész
Ugrifüles és barátja Tüskéshátú eltévednek, és végül a Vakondok lakásában kötnek ki vendégként.
4. rész
Ugrifüles és Tüskéshátú megsajnálják, a sárgarigót és kiszabadítják a macska fogságából.
5. rész
Ugrifüles és Tüskéshátú a beteg babát meglátogatják. Fel akarják vidítani, ezért a fűtőtesten koncertet adnak számára.
6. rész
Ugrifüles és Tüskéshátú sétálás közben észreveszik, hogy a trafikosbódéban az árusító nagyokat tüsszent. Mikor odamennek hozzá, megkéri a két barátot áruljanak helyette.
7. rész
A bagoly elpanaszolja Ugrifülesnek és Tüskéshátúnak, hogy már hosszú ideje nem tud aludni. A két barát mindent elkövet, hogy új ismerősüket elaltassák.
8. rész
Ugrifüles és barátja, a sündisznó elmennek az állatkertbe, hogy meglátogassák a rokonaikat. Ajándékot is visznek, de a szép répától megfájdul a rokonok foga, ezért végül ők eszik meg.
9. rész
Ugrifüles nem tudja, hány óra van, így elmegy megnézni a napórán. Mivel megtetszik neki az óramutató foglalkozás, megkéri a kígyót, hadd helyettesítse.
10. rész
A vihar elől Ugrifüles, Tüskéshátú, és a madár egy házikóba menekülnek, ahol az anyóka cicáknak nézi őket. Egy darabig próbálják utánzással macskáknak kiadni magukat, de amikor szalagot akarnak a nyakukba kötni, inkább bevallják, hogy ők nem cicák.
11. rész
Az egérnek van egy zsák búzája, ezért meghívja az állatokat vendégségbe. A telhetetlen hörcsög annyit eszik, hogy nem tud hazamenni.
12. rész
A hőscincér állítja, hogy ő a legokosabb, legerősebb, legbátrabb állat a világon. A bátor állat azonban megijed, mikor a veréb megdobja egy makkal és kiderül, hogy csak hencegésből ruházta fel magát a szép tulajdonságokkal.
13. rész
Ugrifüles és barátai szállást keresnek, mert közeleg a tél. A vakond nem fogadja be őket. Ekkor a nyúlnak okos ötlete támad, télapónak maszkírozzák magukat, így kerülnek egy kisfiúhoz, aki nagyon megörül nekik.