A bagoly elpanaszolja Ugrifülesnek és Tüskéshátúnak, hogy már hosszú ideje nem tud aludni. A két barát mindent elkövet, hogy új ismerősüket elaltassák.

Benedek László (Segédoperatőr), Bálint Ágnes (Dramaturg), Cakó Ferenc (Díszlettervező), Csillag Márta (Gyártásvezető), Czipauer János (Munkatárs), Dargay Attila (Dramaturg), Dreilinger Zsuzsa (Felvételvezető), Foky Ottó (Bábtervező), Fülöp Géza (Színes technika), Krakovszky Mária (Munkatárs), Lambing Antal (Díszletépítész), Magyar Gergely (Gyártásvezető), Mazács Miklós (Segédoperatőr), Móritz Róbert (Díszletépítész), Nyerges András (Hangmérnök), Pölöskei Gyula (Munkatárs), Szabó László (Munkatárs), Sánta Béla (Díszletépítész), Zoltán Annamária (Animátor), Zsebényi Béla (Munkatárs)

Bayer Ottmár (Operatőr), Haumann Péter (Szereplő), Márton András (Szereplő)