Torzonborz, a gonosz szomszéd király, nem nyugszik bele vereségébe, és új cselt eszel ki. A tudományok várában megcsináltatja Süsü sárkány hasonmását, és beleprogramoztatja annak összes tulajdonságát, csak a jóságot felejti ki. A Kiskirályfi azonban rájön, melyik az igazi, a jószívű sárkány.

Abonyi Antal (Operatőr), Bodrogi Gyula (Szinkronhang), Bánhalmi Anna (Felvételvezető), Csukás István (Író, Költő), Di Pol Jolanda (Vágó), Frankó Zsuzsa (Rendezőasszisztens), Gaál Éva (Grafika), Hegedűs Anikó (Rendezőasszisztens), Hűvösvölgyi Ildikó (Szinkronhang), Lévai Sándor (Bábtervező), Lévai Sándor (Díszlettervező), Pugris Sándor (Díszletépítész), Singer Dezső (Gyártásvezető), Szabó László (Színes technika), Szabó Zsuzsa (Munkatárs), Sztankay István (Szinkronhang), Sárközy András (Segédoperatőr), Takács Vera (Dramaturg), Tréfás Imre (Fővilágosító), Tátrai Eszter (Vágóasszisztens), Tóbel Béla (Hangmérnök)

Astra Bábegyüttes (Műsor résztvevő), Balogh Klári (Szereplő), Balázs Péter (Szereplő), Benedek Miklós (Szereplő), Bergendy együttes (Műsor résztvevő), Bodrogi Gyula (Szereplő), Csepeli Péter (Szereplő), Horkai János (Szereplő), Horváth Gyula (Szereplő), Horváth Károly (Szereplő), Hűvösvölgyi Ildikó (Szereplő), Kaló Flórián (Szereplő), Kemény Henrik (Szereplő), Koffler Gizella (Szereplő), Kovács Enikő (Szereplő), Meixler Ildikó (Szereplő), Mikó István (Szereplő), Papp Ágnes (Szereplő), Paudits Béla (Szereplő), Pehartz Imre (Szereplő), Simándy József (Szereplő), Szabó Ottó (Szereplő), Szombathy Gyula (Szereplő), Sztankay István (Szereplő), Tábori Nóra (Szereplő), Usztics Mátyás (Szereplő), Varanyi Lajos (Szereplő), Zenthe Ferenc (Szereplő)