1. rész
Kag, a rókapapa vadászni indul, de legéletrevalóbb csemetéje utánaszökik. A hazazavart Vuk útközben ismerkedik az erdővel és lakóival, és persze vadászik is, hiszen a vérében van. Mire hajnalban hazatér, legnagyobb megdöbbenésére a rókabarlangot üresen találja...
2. rész
Vukot, az árva kisrókát nagybátyja, a híres Karak veszi a szárnyai alá. Vuk remek tanítvány, mert figyelmes, okos és bátor. Karak már kezdi sejteni, hogy egy napon mindenkin túltesz majd.
3. rész
Karak legnagyobb örömére Vuk ügyes, bátor, fiatal rókává fejlődött, aki egy viharos éjszakán nagybátyja intése ellenére megpróbál kiszabadítani egy erdész ketrecébe zárt rókalányt.
4. rész
Karak, Vuk és Csele családként élnek, vigyáznak egymásra, megosztják a zsákmányt. Amikor az őszi vadászatok megkezdődnek, bekerítik őket, így dönteniük kell, hogy meglapulnak, és esetleg rájuk találnak, vagy kiugranak, kockáztatva, hogy menekülés közben lelövik őket…