1. rész
Pongrácz István gróf a valóságos élet elől a régmúltba menekül. Középkori várúrként él birtokán, és ahogy illik, háborúsdit játszik. Felesége, családja nincs. Amikor bált rendez, szomszédai nem jönnek el, mert nincs a háznak asszonya. Pongrácz gróf ezen szokatlan módon segít. Egy vándorcirkusztól megveszi Estrellát, a mutatványosnőt, aki megszökik Behenczy báróval. A szökevények Besztercére menekülnek, ezért a gróf levelet ír a városnak: vagy...
2. rész
Apolkát, a kis árvalányt két gazdag nagybátyja kényezteti, de nem szeretetből, csak vetélkednek. Amikor a lány beleszeret unokatestvérébe, mind ketten elkergetik. Így lesz a tegnap még irigyelt kisasszonyból a város árvája. Végül a város túszul adja a kislányt Pongrácz grófnak, addig is, míg valami megoldást találnak a gróf fenyegetésére. A gróf megszereti, kényezteti a kislányt...
3. rész
Apolka szerelme, Miloszláv hazatér Bécsből. A fiú mindenáron találkozni akar Apolkával, amire kitűnő alkalom kínálkozik, mikor Pongrácz gróf ügyvédet hivat a városból. A beteg várúr ugyanis leányává akarja fogadni túszát, hogy halála után a szeretett lány gazdag grófkisasszony legyen. Miloszláv bevallja érzéseit a grófnak, és megkéri a lány kezét. Pongrácz felbőszül a pimasz kérésen, és tömlöcbe zárja a fiatal prókátort, akiért az egész város...