Mirr-Murr, Oriza Triznyák és Pintyőke vándorútjuk során egy varázserdőbe tévednek. Itt ismerkednek össze Ferdinánddal, akit előbb kiszabadítanak szorult helyzetéből, majd felvételi vizsga után felveszik a vándorcirkuszukba.

Foky Ottó (Rendező), Káplár Ferenc (Operatőr), Benedek László (Munkatárs), Bálint Ágnes (Dramaturg), Bársony Péter (Hangmérnök), Cakó Ferenc (Munkatárs), Csukás István (Író, Költő), Czipauer János (Vágó), Dreilinger Zsuzsa (Felvételvezető), Foky Ottó (Bábtervező), Foky Ottó (Díszlettervező), Gyöpös Sándor (Produkciós vezető), Komlós Klári (Produkciós vezető), Krakovszky Mária (Munkatárs), Lambing Antal (Munkatárs), Magyar Gergely Levente (Gyártásvezető), Mazács Miklós (Munkatárs), Móritz Róbert (Munkatárs), Pölöskei Gyula (Munkatárs), Szabó László (Munkatárs), Sánta Béla (Munkatárs), Zsebényi Béla (Munkatárs)

Halász Judit (Szereplő)