Frakk mindent összerág, amivel csak játszani támad kedve: Irma néni kertészkesztyűjét, a lábtörlőt, Károly bácsi kalucsniját, a ruhakefét. Gazdájától végül egy labdát kap, hogy azzal játsszon. A két macska azonban el akarja dugni az új labdát, nehogy Frakk azt is összerágja…

Nagy Pál (Rendező), Nagy Pál (Operatőr), Bálint Ágnes (Szerkesztő), Bálint Ágnes (Író, Költő), Bársony Péter (Hangmérnök), Czipauer János (Vágó), Doroghy Judit (Gyártásvezető), Imre István (Rendező munkatársa), Kun Irén (Színes technika), Szálas Gabriella (Egyéb munkatárs), Várnai György (Rendező munkatársa), Várnai György (Tervező), ifj. Nagy Pál (Grafika)

Pártos Erzsi (Szereplő), Schubert Éva (Szereplő), Suka Sándor (Szereplő), Szabó Gyula (Szereplő), Váradi Hédi (Szereplő)