Ugrifüles és erdei barátai az irigységtől még játszani sem tudnak. A harkály kineveti őket, s elhíresztelik milyen ostobák. Ekkor a három barát elhatározza, hogy zenekart alakítanak, mivel egyiküknek cintányért, a másiknak dob, s Ugrifülesnek dobverője van. Játékukkal megbékítik a többieket.

Benedek László (Munkatárs), Bálint Ágnes (Dramaturg), Cakó Ferenc (Rendező munkatársa), Czipauer János (Munkatárs), Dreilinger Zsuzsa (Munkatárs), Foky Ottó (Bábtervező), Fülöp Géza (Színes technika), Krakovszky Mária (Munkatárs), Lambing Antal (Munkatárs), Magyar Gergely Levente (Gyártásvezető), Mazács Miklós (Munkatárs), Nyerges András (Hangmérnök), Szabó László (Munkatárs), Sánta Béla (Munkatárs), Zsebényi Béla (Munkatárs)

Bayer Ottmár (Operatőr), Gálvölgyi János (Szereplő), Haumann Péter (Szereplő), Márton András (Szereplő)