A fényes kastély erdejében sétáló délceg királyfit látva a tündér megparancsolja a királykisasszonynak, hogy siessen vissza a várba. A királyfi tüstént beleszeret a lányba, s szeretné magára vonni a szépség figyelmét, aki őt észre sem veszi. Megindul a vár felé, a tündér parancsára azonban megelevenedik az erdő és útját állja. Az ifjú gyötrő küzdelmet vív az erdő ellenséges fáival, de mire átküzdi magát a sűrűn, újabb nehézségek várnak rá. Ráadásul, amikor a földbe szúrt botjára akasztja aranyos köpenyét és koronáját, a királylányt nem az élő királyfi, hanem a felöltöztetett bábu bűvöli el...

Horváth Ádám (Rendező), Nagy József (Operatőr), Seregi László (Forgatókönyvíró), Aszódi Mihály (Maszkmester), Balázs Béla (Író, Költő), Békési Lajosné (Jelmez kivitelező), Farkas István (Rendező munkatársa), Fülöp Géza (Színes technika), Kaszás Ildikó (Munkatárs), Kézdi Lóránt (Díszlettervező), Ledniczky Károly (Fővilágosító), Martin Éva (Építész), Márk Tivadar (Jelmeztervező), Nosek János (Hangmérnök), Oláh Lajos (Felvételvezető), Seregi László (Koreográfus), Sike István (Gyártásvezető), Székely András (Zenei rendező), Vecsernyés János (Dramaturg), Zákonyi Sándor (Vágó)

Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara (Előadóművész), Ferencsik János (Előadóművész), Forgách József (Szereplő), Kékesi Mária (Szereplő), Magyar Állami Operaház Balettkara (Szereplő), Orosz Adél (Szereplő), Róna Viktor (Szereplő)