Pityke őrmester egy közveszélyes szélhámost üldöz, aki különféle álruhákba öltözve és maszkírozva csap be embereket. Az őrmester nyomozni kezd, a kutyák pedig szagot fognak. Külön utakon bár, de egy helyre érkeznek.

Horváth Gitta (Forgatókönyvíró), Kovács István (Forgatókönyvíró), Peterdi Pál (Forgatókönyvíró), Auguszt Olga (Gyártásvezető), Bánfalvy Ákos (Animátor), Bánki Katalin (Animátor), Hap Magda (Vágó), Hernádi Oszkár (Animátor), Ivanics Lilla (Dramaturg), Jenkovszky Iván (Animátor), Kaim Miklós (Animátor), Kanics Gabriella (Animátor), Kecskés Magda (Animátor), Kiss Iván (Animátor), Markó Nándor (Animátor), Mezei Borbála (Gyártásvezető), Nyerges András (Hangmérnök), Németh Mária (Animátor), Pichler Gábor (Animátor), Sásdi Zoltán (Gyártásvezető), Tyll Tamás (Gyártásvezető), Udvarnoki József (Animátor), Vécsy Veronika (Gyártásvezető), dr. Balogh János (Szakértő)

Bacsó Zoltán (Operatőr), Csepela Attila (Operatőr), Farkas Antal (Szereplő), Győri Ilona (Szereplő), Janotyik Frigyes (Operatőr), Kern András (Szereplő), Kovács Krisztián (Szereplő), Képessy József (Szereplő), Körmöczi Judit (Operatőr), Nagy Anna (Szereplő), Polyák Sándor (Operatőr), Sztankay István (Szereplő)