Frakk összekap a két macskával, akik egy friss pohár tejfelre fenik a fogukat. A macskák magasra menekülnek, Frakk pedig bosszúból egész nap őrködik alattuk, hogy ne tudjanak lejönni. A baj csak az, hogy Károly bácsi közben benevezi Frakkot egy kutyakiállításra.

Nagy Pál (Rendező), Nagy Pál (Operatőr), Bálint Ágnes (Szerkesztő), Bálint Ágnes (Író, Költő), Bársony Péter (Hangmérnök), Czipauer János (Vágó), Dobrányi Géza (Színes technika), Dreilinger Zsuzsa (Felvételvezető), Fülöp Géza (Színes technika), Gyöpös Sándor (Produkciós vezető), Kunz Román (Produkciós vezető), Magyar Gergely Levente (Gyártásvezető), Nagy Pál (Grafika), Szálas Gabriella (Egyéb munkatárs), Várnai György (Tervező), ifj. Nagy Pál (Asszisztens)

Pártos Erzsi (Szereplő), Rajz János (Szereplő), Schubert Éva (Szereplő), Szabó Gyula (Szereplő), Váradi Hédi (Szereplő)