Ugrifüles, Süni és a Béka szép madártollakat gyűjtenek, magukra aggatják és elmennek a madár szépségversenyre. A szépségversenyen azonban nagyon leszerepelnek. A páva elmagyarázza nekik, hogy ők szépek a maguk fajtájában és semmi szükség rá, hogy idegen tollakkal ékeskedjenek.

Benedek László (Munkatárs), Bálint Ágnes (Dramaturg), Czipauer János (Munkatárs), Dreilinger Zsuzsa (Munkatárs), Foky Ottó (Bábtervező), Fülöp Géza (Színes technika), Krakovszky Mária (Munkatárs), Lambing Antal (Munkatárs), Magyar Gergely Levente (Gyártásvezető), Mazács Miklós (Munkatárs), Nyerges András (Hangmérnök), Szabó László (Munkatárs), Sánta Béla (Munkatárs), Zoltán Annamária (Rendező munkatársa), Zsebényi Béla (Munkatárs)

Bayer Ottmár (Operatőr), Gálvölgyi János (Szereplő), Haumann Péter (Szereplő), Márton András (Szereplő)