A hiú Pomádé király zsarnok uralkodó. Birodalma minden pénzét arra költi, hogy nap mint nap új, drága ruhában páváskodjék, ezért sokan elbujdosnak az országból. Egy fiatal legény, Jani is búcsúzik szülőföldjétől és mátkájától, Rozitól. A piactéren két furcsa figura, Dani és Béni jelenik meg, akik takácsoknak mondják magukat, és azzal büszkélkednek, hogy olyan kelmét tudnak szőni, mint senki más. A király, aki kétségbe van esve, hogy a másnapi díszfelvonulásra nincs mit felvennie, nyomban magához rendeli a takácsokat, akik elmondják, hogy csodakelméjüket csupán az okos és igaz emberek láthatják, a buták, hazugok, felfuvalkodottak viszont nem veszik észre. Pomádé megparancsolja Daninak és Béninek, hogy szőjék meg az anyagot, és varrjanak belőle díszruhát. A két szélhámos buzgón fonja, szövi, szabja és varrja a levegőt...

Félix László (Rendező), Molnár Miklós (Vezető operatőr), Ducsay Gábor (Operatőr), Reisz Iván (Operatőr), Urbanics Lajos (Operatőr), Károlyi Amy (Forgatókönyvíró), Andersen Hans Christian (Író, Költő), Balázs András (Technikai rendező), Barkóczy Sándor (Koreográfus), Békési Lajos (Fővilágosító), Börcs Sándor (Felvételvezető), Dinnyei János (Műszaki vezető), Hranitzky Tibor (Gyártásvezető), Kakuszi Imre (Rendező munkatársa), Kovács Róbert (Technikus), Langmár András (Díszlettervező), Molnár Miklós (Berendező), Márk Tivadar (Jelmeztervező), Neményi T. Ádám (Felvételvezető), Prain Károlyné (Fodrász), Ruitner Sándor (Dramaturg), Ruitner Sándor (Zenei rendező), Rákosi Judit (Jelmez kivitelező), Samák Albert (Rögzítésvezető), Schmelz Miklós (Díszletépítész), Szádeczky László (Hangmérnök), Vitray Júlia (Maszkmester)

Andor Éva (Szereplő), Bende Zsolt (Szereplő), Botka Valéria (Előadóművész), Csorba István (Szereplő), Dene József (Szereplő), Erkel Ferenc Néptáncegyüttes (Szereplő), Gera Zoltán (Szereplő), Gregor József (Szereplő), Katona Lajos (Szereplő), Lőte Attila (Szereplő), Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara (Szereplő), Magyar Rádió és Televízió Énekkara (Szereplő), Magyar Állami Operaház Balettkara (Szereplő), Magyar Állami Operaház Gyermekkara (Szereplő), Miklósy György (Szereplő), Mikó István (Szereplő), Máday György (Szereplő), Nádas Tibor (Szereplő), Oberfrank Géza (Előadóművész), Palcsó Sándor (Szereplő), Palócz László (Szereplő), Sapszon Ferenc (Előadóművész), Tahi József (Szereplő), Várkonyi Szilvia (Szereplő)