A Nagy Ho-Ho-Ho-Horgász és a Főkukac az utcán sétálva észrevesznek egy faágon ülő hollót, akinek a szájában nagy, élő hal pislog. Mindent bevetnek, hogy sikerüljön valahogy elcserélniük...

Bársony Péter (Hangmérnök), Csukás István (Forgatókönyvíró), Erdélyi Szilvia (Animátor), Farkas Balázs (Animátor), Gyarmathy Ildikó (Animátor), György Erzsébet (Színes technika), Hap Magda (Vágó), Jehoda Magdolna (Animátor), Kecskés Magda (Animátor), Madarász Zoltán (Animátor), Marsovszky Emőke (Gyártásvezető), Moró Lajos (Animátor), Nyirő Erzsébet (Animátor), Sajdik Ferenc (Animátor), Sajdik Ferenc (Forgatókönyvíró), Szabados István (Animátor), Szentistványi Rita (Dramaturg), Sárosi István (Produkciós vezető)

Balázs Péter (Szereplő), Losonczy Árpád (Operatőr), Mikó István (Szereplő)