Pityke őrmester egy közveszélyes szélhámost üldöz, aki különféle álruhákba öltözve és maszkírozva csap be embereket. Az őrmester nyomozni kezd, a kutyák pedig szagot fognak. Külön utakon bár, de egy helyre érkeznek.

Auguszt Olga (Gyártásvezető), Bánfalvy Ákos (Animátor), Bánki Katalin (Animátor), Hap Magda (Vágó), Hernádi Oszkár (Animátor), Horváth Gitta (Forgatókönyvíró), Ivanics Lilla (Dramaturg), Jenkovszky Iván (Animátor), Kaim Miklós (Animátor), Kanics Gabriella (Animátor), Kecskés Magda (Animátor), Kiss Iván (Animátor), Kovács István (Forgatókönyvíró), Markó Nándor (Animátor), Mezei Borbála (Gyártásvezető), Nyerges András (Hangmérnök), Németh Mária (Animátor), Peterdi Pál (Forgatókönyvíró), Pichler Gábor (Animátor), Sásdi Zoltán (Gyártásvezető), Tyll Tamás (Gyártásvezető), Udvarnoki József (Animátor), Vécsy Veronika (Gyártásvezető), dr. Balogh János (Szakértő)

Bacsó Zoltán (Operatőr), Csepela Attila (Operatőr), Farkas Antal (Szereplő), Győri Ilona (Szereplő), Janotyik Frigyes (Operatőr), Kern András (Szereplő), Kovács Krisztián (Szereplő), Képessy József (Szereplő), Körmöczi Judit (Operatőr), Nagy Anna (Szereplő), Polyák Sándor (Operatőr), Sztankay István (Szereplő)