Károly bácsi Frakknak ajándékozza öreg cipőjét, mert ő is szeretne valamit kapni a Mikulástól. Lukrécia és Szerénke sugallatára a Mikulás szaloncukor helyett kolbászt, szalámit és egyéb finomságokat helyez a cipőbe. Csakhogy a macskák hasznot remélnek a jótanácsból…

Meszlényi Attila (Rendező), Meszlényi Attila (Operatőr), Bálint Ágnes (Szerkesztő), Bende Zsófi (Gyártásvezető), Bálint Ágnes (Író, Költő), Bársony Péter (Hangmérnök), Czipauer János (Vágó), Imre István (Rendező munkatársa), Kiss Beáta (Grafika), Kun Irén (Színes technika), Szálas Gabriella (Egyéb munkatárs), Várnai György (Rendező munkatársa), Várnai György (Tervező)

Czigány Judit (Szereplő), Geszti Péter (Szereplő), Miklósy György (Szereplő), Pártos Erzsi (Szereplő), Schubert Éva (Szereplő), Suka Sándor (Szereplő), Szabó Gyula (Szereplő), Váradi Hédi (Szereplő)