Bodnár György irodalomtörténész Mészöly Miklós íróról, az Alakulások című novelláskötetéről beszél, majd láthatjuk az író néhány dramatizált művét: Sziklák alatt, Jelentés öt egérről, Riport. A műsor végén Koldustánc című novelláját maga az író olvassa föl.

Blonszki Katalin (Berendező), Boócz Mara (Maszkmester), Devecseri László (Fővilágosító), Ehmann Péter (Műszaki vezető), Fabók István (Felvételvezető), Fodor György (Operatőr), Gerő Péter (Gyártásvezető), Gombos Tamás (Operatőr), Haraszti Zsolt (Vezető operatőr), Horváth Z. Gergely (Rendező), Kapitány György (Hangmérnök), Katkó István (Szerkesztő), Mátay Lívia (Díszlettervező), Mészöly Miklós (Író, Költő), Nagy Imre (Rendező munkatársa), Tarján Zsolt (Operatőr), Wieber Mariann (Jelmeztervező)

Bodnár György (Műsor résztvevő), Fazekas Eszter (Szereplő), Koltai Róbert (Szereplő), Mensáros László (Szereplő), Molnár Piroska (Szereplő), Mészöly Miklós (Műsor résztvevő), Petényi Ilona (Szereplő), Piróth Gyula (Szereplő), Pogány Judit (Szereplő), Sonkoly Tamás (Szereplő)