Pityke őrmester egy közveszélyes szélhámost üldöz, aki különféle álruhákba öltözve és maszkírozva csap be embereket. Az őrmester nyomozni kezd, a kutyák pedig szagot fognak. Külön utakon bár, de egy helyre érkeznek.

Maros Zoltán (Rendező), Bacsó Zoltán (Operatőr), Csepela Attila (Operatőr), Janotyik Frigyes (Operatőr), Körmöczi Judit (Operatőr), Polyák Sándor (Operatőr), Horváth Gitta (Forgatókönyvíró), Kovács István (Forgatókönyvíró), Peterdi Pál (Forgatókönyvíró), Auguszt Olga (Gyártásvezető), Bánfalvy Ákos (Animátor), Bánki Katalin (Animátor), Hap Magda (Vágó), Hernádi Oszkár (Animátor), Ivanics Lilla (Dramaturg), Jenkovszky Iván (Animátor), Kaim Miklós (Animátor), Kanics Gabriella (Animátor), Kecskés Magda (Animátor), Kiss Iván (Animátor), Markó Nándor (Animátor), Mezei Borbála (Gyártásvezető), Nyerges András (Hangmérnök), Németh Mária (Animátor), Pichler Gábor (Animátor), Sásdi Zoltán (Gyártásvezető), Tyll Tamás (Gyártásvezető), Udvarnoki József (Animátor), Vécsy Veronika (Gyártásvezető), dr. Balogh János (Szakértő)

Farkas Antal (Szereplő), Győri Ilona (Szereplő), Kern András (Szereplő), Kovács Krisztián (Szereplő), Képessy József (Szereplő), Nagy Anna (Szereplő), Sztankay István (Szereplő)