André és Jerry nyomozása kideríti, hogy a megölt Dr. Alltrap Shappleton tábornoknak dolgozott, és sokat tudott Smithről és Dr. Brownról, ezért kellett meghalnia. A nemzetközi bűnszindikátus megelégelte Dr. Brown egyénieskedését: elhatározzák, hogy megölik, de úgy, hogy egy másik személyt állítanak helyére, mintha nem halt volna meg. André és Jerry Jacobsen segítségével tévéképernyőn keresztül kihallgatja Shappleton és Brown beszélgetését, ami megerősíti sejtéseiket. Mire odaérnek, a két ember közötti szóváltás végzetes fordulatot vesz.

Arató János (Hangmérnök), Babiczky László (Rendezőasszisztens), Csoboth Nándor (Felvételvezető), D. Forgó Teréz (Jelmeztervező), Duba László (Díszlettervező), Hildebrand István (Vezető operatőr), Ivanicza Péter (Maszkmester), Kocsenda László (Fővilágosító), Lendvai György (Dramaturg), Morell Mihály (Vágó), Mészáros Gyula (Rendező munkatársa), Palásti Pál (Zenei Szerkesztő), Sipos István (Hangmérnök), Óvári Lajos (Gyártásvezető)

Balázs Péter (Szereplő), Baracsi Ferenc (Szereplő), Benyó Mihály (Operatőr), Deák B. Ferenc (Szereplő), Domján Edit (Szereplő), Dömsödi János (Szereplő), Fonyó József (Szereplő), Gálcsiki János (Szereplő), Inke László (Szereplő), Keres Emil (Szereplő), Kiss Zsuzsa (Szereplő), Komlós Juci (Szereplő), Kéry Gyula (Szereplő), Körmendi János (Szereplő), Pathó István (Szereplő), Pethes Sándor (Szereplő), Pécsi Sándor (Szereplő), Ruttkai Iván (Szereplő), Sinkovits Imre (Szereplő), Somogyvári Rudolf (Szereplő), Tomanek Nándor (Szereplő), Varga D. József (Szereplő), Velenczey István (Szereplő)