Stella, az énekesnő találkára hívja Hoffmannt, a költőt. Levelét megszerzi Hoffmann régi ellensége, Lindorf tanácsos, aki - különböző személyek képében megjelenve - már eddig is sok bajt okozott neki. Megérkezik a költő a kocsmába, és barátainak szerelmeiről mesél. Történetei megelevenednek. Először egy élethű gépezetbe, Olympiába bolondul bele, amit azután egyik alkotója, Coppelius összetör. Másik szerelme, Antonia, tehetséges énekesnő, de szívbeteg, és ezért eltiltották hivatásától. Gonosz orvosa, Doktor Miracle éneklésre kényszeríti, és ezzel a halálba kergeti. Harmadik szerelme egy velencei kurtizán, Giulietta. A lány Dapertutto befolyása alatt áll - ő is, akárcsak Coppelius, - a gonosz Lindorf egyik megjelenési formája. Giulietta megszerzi szerelmeinek tükörképét Dapertutto számára, hogy lelkük az övé legyen. Így jár az őrülten szerelmes Hoffmann is. Ráadásul egy összeszólalkozás után párbajban leszúrja egyik vetélytársát, és emiatt szökni kényszerül. Giulietta a Dapertuttótól kapott gyémánttal és egy új udvarlóval elhajózik. Elbeszélésének befejeztével a költő mély, részeg álomba merül. Amikor érte jön Stella, hiába próbálja felébreszteni. Az énekesnő végül Lindorf karján távozik.

Balogh Gyula (Hangmérnök), Bodó János (Kameraman), Bánki László (Dramaturg), Császár Sándor (Fővilágosító), D. Forgó Teréz (Jelmeztervező), Dinnyei János (Műszaki vezető), Duba László (Díszlettervező), Eördögh Zsófia (Ruhakivitelező), Farkas Katalin (Szinkronhang), Fejes Cecília (Zenei rendező), Gedeon Judit (Rendező munkatársa), Gulyás Gusztáv (Felvételvezető), Gál Katalin (Rendezőasszisztens), Halla József (Kameraman), Kecskés G. László (Rendezőasszisztens), Kereki Sándor (Kameraman), Kocsis Sándor (Vezető operatőr), Krajczár Miklós (Építész), Krasnyánszky Gyula (Pirotechnikus), Köves Attila (Berendező), Lukin Sándor (Kameraman), Murányi István (Hangmérnök), Papanikolau Nikosz (Rögzítésvezető), Pataki Zoltán (Technikus), Romwalter Mária (Maszkmester), Seregi László (Koreográfus), Szász Endre (Szakértő), Váradi Ágnes (Rendezőasszisztens), Wolf Antalné (Gyártásvezető), Zelencsuk György (Képvágó), Áldor György (Gyártásvezető)

Csavlek Etelka (Szereplő), Domino Pantomin Együttes (Szereplő), Farkas Katalin (Szereplő), Feleki Kamill (Szereplő), Harkányi Endre (Szereplő), Ifjú Zenebarátok Kórusa (Szereplő), KISZ Központi Művészegyüttes (Szereplő), Kelen Péter (Szereplő), Kováts Adél (Szereplő), Laczó András (Szereplő), Lukács Ervin (Előadóművész), Magyar Rádió és Televízió Énekkara (Előadóművész), Magyar Állami Operaház Zenekara (Előadóművész), Melis György (Szereplő), Mészöly Katalin (Szereplő), Sapszon Ferenc (Előadóművész), Sinkó György (Szereplő), Szabó Judit (Szereplő), Sánta Jolán (Szereplő), Tokody Ilona (Szereplő), Trokán Péter (Szereplő), Tímár Béla (Szereplő)