Torzonborz, a gonosz szomszéd király, nem nyugszik bele vereségébe, és új cselt eszel ki. A tudományok várában megcsináltatja Süsü sárkány hasonmását, és beleprogramoztatja annak összes tulajdonságát, csak a jóságot felejti ki. A Kiskirályfi azonban rájön, melyik az igazi, a jószívű sárkány.